上海市家用纺织品行业协会会员企业2015年上半年度经济运行情况分析报告
2015-8-31
    
      2015年上半年我国内销市场持续低迷,外销市场复苏较缓慢,家纺行业发展仍面临较大的困境和不利因素。但在创新驱动发展,经济转型升级的大背景下,全行业经营者带领家纺行业员工面对压力,在调整结构、加强管理、产品开发、拓展市场、售后服务等方面,根据企业实际不断出新招,使行业经济运行稳中有升,全行业上半年主营业务收入、利润等主要经济指标完成超出预期。
根据协会下属从事正常生产、经营业务的67家会员企业提供的2015年上半年度主要经济指标完成情况数据进行汇总、整理、分析,2015年上半年度,全行业实现销售收入608751万元,比去年同期590232万元增长3.14%;出口创汇26952.9万美元,比去年同期27307.7万美元减少1.3%;利润14821.7万元,比去年同期11951.2万元增长24.02%。亏损户22户,比去年同期亏损24户减少2户,亏损金额5323.3万元,比去亏损3423.9万元增加1899.4万元。
 
一、2015年上半年度主要经济指标完成情况(表一至表三)
表一             主营业务收入          单位:万元
销售规模
 
2015上半年度
2014上半年度
同比增减
(%)
金额
占总计%
金额
占总计%
1000万元以下
7546
1.24
11098
1.88
-32.01
1000-2500万元
16236
2.66
16695
2.83
-2.75
2500-5000万元
37352
6.14
32784
5.55
13.93
5000万元以上
547617
89.96
529655
89.74
3.39
总计
608751
100
590232
100
+3.14
 
表二            出口创汇          单位:万美元
销售规模
 
2015上半年度
2014上半年度
同比增减
(%)
金额
占总计%
金额
占总计%
1000万元以下
152.9
0.57
141.7
0.52
7.9
1000-2500万元
44
0.16
48
0.18
-8.33
2500-5000万元
166
0.62
114
0.42
45.61
5000万元以上
26590
98.65
27004
98.88
-1.53
总计
26952.9
            100
27307.7
100
-1.3
 
 
 
表三            利润              单位:万元
销售规模
 
2015上半年度
2014上半年度
同比增减
(额)
金额
占总计%
金额
占总计%
1000万元以下
-697.2
-4.7
-757.5
-6.34
60.3
1000-2500万元
434.9
2.93
725.7
6.07
-290.8
2500-5000万元
-268
-1.81
463
3.88
-731
5000万元以上
15352
103.58
11520
96.39
3832
总计
14821.7
100
11951.2
100
+2870.5
 
二、企业经济运行质量相关指标对比(表四至表十三)
表四          资产负债率                  单位:%
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
75.2
83.2
60.5
1000-2500万元
48.6
45.6
67.4
2500-5000万元
62.4
64.5
32.3
5000万元以上
64.4
61.1
83.2
行业平均
63.9
61.4
78.4
表五     总资产平均周转次数            单位:次
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
0.3
0.3
0.3
1000-2500万元
0.5
0.5
0.7
2500-5000万元
0.3
0.3
1.2
5000万元以上
0.7
0.6
1.4
行业平均
0.7
0.6
1.3
表六      流动资产平均周转次数        单位:次
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
0.4
0.4
0.4
1000-2500万元
0.7
0.6
1.6
2500-5000万元
0.5
0.4
1.3
5000万元以上
0.9
0.7
1.6
行业平均
0.8
0.7
1.5
表七             总资产利润率      单位:%
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
-3.1
-5.0
0.4
1000-2500万元
1.4
1.2
3
2500-5000万元
-0.2
-0.2
-1.3
5000万元以上
2.1
2.4
0.5
行业平均
1.6
1.8
0.5
表八     应收帐款平均占用天数        单位:天
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
67.1
73.1
56.1
1000-2500万元
29.4
33
12.1
2500-5000万元
125.4
162.4
12.8
5000万元以上
43.3
56.3
10.8
行业平均
48.2
62.6
11.6
表九     存货平均占用天数            单位:天
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
173.4
194.5
130.2
1000-2500万元
137.3
160.2
36.3
2500-5000万元
89.1
84.3
103.6
5000万元以上
75.9
96
31.6
行业平均
79.4
98.5
36
 
表十               毛利率              单位:%
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
22.2
19.3
27.4
1000-2500万元
20.9
22.3
14.5
2500-5000万元
33.3
33.3
33.4
5000万元以上
19.9
23.1
12
行业平均
20.8
23.7
13.4
 
表十一             三项费用率        单位:%
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
35.2
31.9
41.2
1000-2500万元
20.7
19.4
26.8
2500-5000万元
32.8
34.1
28.9
5000万元以上
16.7
18.5
12.1
行业平均
18
19.7
13.7
            
表十二           主营业务利润率      单位:%
销售规模
总计
生产企业
经营企业
1000万元以下
-13
-12.6
-13.9
1000-2500万元
0.2
2.8
-12.3
2500-5000万元
0.5
-0.8
4.4
5000万元以上
2.4
3.3
-0.1
行业平均
2
2.9
-0.2
 
十三   2015年上半年度行业经济运行相关指标的数据对比
指标名称
计量
单位
2015年
上半年度
2014年
上半年度
同比增减
 
主营业务收入
万元
608751
590232
+18519
出口创汇
万美元
26952.9
27307.7
-354.8
利润总额
万元
14821.7
11951.2
+2870.5
三项费用合计
万元
109589.4
104915.4
+4674
毛利率
%
20.8
18.2
+2.6
主营业务利润率
%
2
0.5
+1.5
总资产利润率
%
1.6
1.4
+0.2
资产负债率
%
63.9
63.6
+0.3
总资产平均周转天数
267.9
255.7
+12.2
流动资产平均周转天数
219.8
205.7
+14.1
应收帐款平均占用天数
48.2
42.7
+5.5
存货平均占用天数
79.4
87.1
-7.7
三、行业67户企业经济指标完成情况的分析
1、主营业务收入比去年同期增长的有38 家。其中增长幅度10%以内的14家;增长幅度10%-20%的9 家;增长幅度20%-50%的9家;增长幅度超过50%以上的6家。比去年同期下降的有29家,下降幅度10%以内的12 家;下降幅度10%到20%的7家;下降幅度20%到50%的12家;下降幅度20%-50%的7家,下降50%以上3家。
2、12家单一做外销或内外销并举的企业,出口创汇增长的有6家。其中增长幅度10%以内的 2 家,增长幅度为10%-20%的 1 家,增长幅度20%-50%幅度1家,增长幅度50%以上2家。下降的为6家,下降幅度为10%以内的 4家;下降幅度为10%-20%的 1家;下降幅度20%-50%的1家。
3、利润比去年同期增长的有48家。其中增幅10%以内的 6家,增幅10%
到20%的4家,增幅20%-50%的6家,增幅50%以上的32家。持平的为2 家。利润下降的17家,其中降幅为10%以内的3家,降幅为10%到20%的2家,降幅为20%到50%的3家,降幅为50%以上的9家。
4、亏损户数 22 家,比去年同期24家减少2家。其中比同期减亏的企业
14家,亏损持平的1家,扩大亏损的7家。亏损金额比去年同期增加1899.4万元。
四、上半年经济工作特点和经验
在经济增长下行的压力下,行业经济体现了新常态,特点是:
1、经济运行质量趋于稳定。行业主营业务收入、利润比去年同期有所增长;毛利率、主营业务利润率、总资产利润率、存货平均占有天数指标均好于去年同期,存货比去年同期减少 8.02%,亏损户数有所下降。在内外销市场严峻的情况下,出口创汇略有下降,三项费用略有上升。
2、规模以上企业发展良好。44户规模以上企业实现销售收入589468万元,同比增长3.92%,占行业销售总额96.83%;利润15144万元,同比增长26.21%,占行业利润总额102.17%。尤其是实现销售2500万元以上的大户增加到32户,实现主营业务收入584969万元,占行业总计96.09%,出口创汇26756万美元,占行业总计99.27%,利润总额15084万元,占行业总计101.8%。主要经济指标都好于行业平均水平。
3、实现销售2500万元以上企业的排序
实现销售2500万元以上企业32户,比2014年同期29户新增3户,按主营业务收入高低排序为:罗莱、纺织装饰、水星、东隆、小绵羊、禧沁、龙头、福丝特、高裕家居、南方寝饰、剪刀石头布、奥力福、恒源祥家纺、锦佩、兆妩、佳丽绒绣、凯盛、多喜爱、多样屋、成宏、恐龙娇梦、北极绒、和音、金芙蓉、福沁、百丽丝、上海卧室、艾莱依、内野、零压力、华礼丝。
4、上半年经济运行主要经验
上半年行业经济取得较好业绩,主要经验归纳为五个强化:
一是强化转型升级。一些企业通过一系列战略调整,不断优化生产结构、产品结构和资本结构,重视转变发展方式;二是强化品牌建设。注重设计创新和新材料、新技术、新工艺的应用,开发和拓展家居产品,重视知识产权的保护,提高核心竞争力;三是强化渠道创新。渠道建设呈现多元化,立体化,尤其是互联网+在营销渠道的创新,扩大了企业有效销售。在市场拓展上,注重内外销并举、跨界融合。四是重视科技进步。探索新设备、新技术的投入,努力提高劳动生产率和生产效率。五是重视内部管理。在生产要素成本提高的情况下,一些企业完善内部控制和各项管理制度,对产品质量、三项费用、库存结构进行控制调整,注重开源节流,努力降本增效。
五、存在的问题和趋势分析
2015年上半年在经济运行中主要问题是:
1、增收制亏的任务仍然艰巨。经分析,有6户规上企业主营业务收入降幅较大。亏损户数虽然减少2户,但亏损金额比去同期增加1899.4万元。亏损企业需认真分析亏损原因,尽快落实相应减亏制亏措施,加强预算和控制,争取逐月制止亏损或减亏。
2、应收帐款管理仍需提升。应收帐款比去年同期增加16.3%,企业必须加强对应收账款的管理,对应收帐款不断清理和组织人员催讨,加强内部控制制度,努力降低企业经济运行成本。
3、小微企业抗风险能力较弱。一些企业在生存发展中遇到了品牌、资金、技术、人才的瓶颈,付出不少但成效不理想,在亏损边缘徘徊或陷入亏损。
2015年下半年行业面临的形势依然相当严峻。内销市场消费不旺,外销市场存在不确定性,为企业的生产、经营带来难度。家纺生产要素比较优势基本不复存在,使企业盈利的空间越来越小。但家纺产业是提高人们生活水平的民生产业和都市产业,创新“红利”尚未完全到来,家纺市场潜力尚未完全释放,未来家纺市场依然有提质增效的空间。
我们要准确把握宏观经济新常态下自身面临的外部形势和特点,围绕“创新驱动发展,产业转型升级”的要求,以“改革、创新、转型、升级”为工作主线,继续调整战略思维,寻求发展生机,努力推进品牌建设、渠道建设、企业管理,依靠科技创新和互联网+、深入推进产业发展,为实现2015年经济的稳定发展再作努力。
 
 
 
上海市家用纺织品行业协会
2015年8月7日

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