2015年上半年我国内销市场持续低迷,外销市场复苏较缓慢,家纺行业发展仍面临较大的困境和不利因素。但在创新驱动发展,经济转型升级的大背景下,全行业经营者带领家纺行业员工面对压力,在调整结构、加强管理、产品开发、拓展市场、售后服务等方面,根据企业实际不断出新招,使行业经济运行稳中有升,全行业上半年主营业务收入、利润等主要经济指标完成超出预期。
根据协会下属从事正常生产、经营业务的67家会员企业提供的2015年上半年度主要经济指标完成情况数据进行汇总、整理、分析,2015年上半年度,全行业实现销售收入608751万元,比去年同期590232万元增长3.14%;出口创汇26952.9万美元,比去年同期27307.7万美元减少1.3%;利润14821.7万元,比去年同期11951.2万元增长24.02%。亏损户22户,比去年同期亏损24户减少2户,亏损金额5323.3万元,比去亏损3423.9万元增加1899.4万元。
一、2015年上半年度主要经济指标完成情况(表一至表三)
表一 主营业务收入 单位:万元
销售规模
|
2015上半年度 |
2014上半年度 |
同比增减
(%) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
7546 |
1.24 |
11098 |
1.88 |
-32.01 |
1000-2500万元 |
16236 |
2.66 |
16695 |
2.83 |
-2.75 |
2500-5000万元 |
37352 |
6.14 |
32784 |
5.55 |
13.93 |
5000万元以上 |
547617 |
89.96 |
529655 |
89.74 |
3.39 |
总计 |
608751 |
100 |
590232 |
100 |
+3.14 |
表二 出口创汇 单位:万美元
销售规模
|
2015上半年度 |
2014上半年度 |
同比增减
(%) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
152.9 |
0.57 |
141.7 |
0.52 |
7.9 |
1000-2500万元 |
44 |
0.16 |
48 |
0.18 |
-8.33 |
2500-5000万元 |
166 |
0.62 |
114 |
0.42 |
45.61 |
5000万元以上 |
26590 |
98.65 |
27004 |
98.88 |
-1.53 |
总计 |
26952.9 |
100 |
27307.7 |
100 |
-1.3 |
表三 利润 单位:万元
销售规模
|
2015上半年度 |
2014上半年度 |
同比增减
(额) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
-697.2 |
-4.7 |
-757.5 |
-6.34 |
60.3 |
1000-2500万元 |
434.9 |
2.93 |
725.7 |
6.07 |
-290.8 |
2500-5000万元 |
-268 |
-1.81 |
463 |
3.88 |
-731 |
5000万元以上 |
15352 |
103.58 |
11520 |
96.39 |
3832 |
总计 |
14821.7 |
100 |
11951.2 |
100 |
+2870.5 |
二、企业经济运行质量相关指标对比(表四至表十三)
表四 资产负债率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
75.2 |
83.2 |
60.5 |
1000-2500万元 |
48.6 |
45.6 |
67.4 |
2500-5000万元 |
62.4 |
64.5 |
32.3 |
5000万元以上 |
64.4 |
61.1 |
83.2 |
行业平均 |
63.9 |
61.4 |
78.4 |
表五 总资产平均周转次数 单位:次
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
1000-2500万元 |
0.5 |
0.5 |
0.7 |
2500-5000万元 |
0.3 |
0.3 |
1.2 |
5000万元以上 |
0.7 |
0.6 |
1.4 |
行业平均 |
0.7 |
0.6 |
1.3 |
表六 流动资产平均周转次数 单位:次
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
1000-2500万元 |
0.7 |
0.6 |
1.6 |
2500-5000万元 |
0.5 |
0.4 |
1.3 |
5000万元以上 |
0.9 |
0.7 |
1.6 |
行业平均 |
0.8 |
0.7 |
1.5 |
表七 总资产利润率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
-3.1 |
-5.0 |
0.4 |
1000-2500万元 |
1.4 |
1.2 |
3 |
2500-5000万元 |
-0.2 |
-0.2 |
-1.3 |
5000万元以上 |
2.1 |
2.4 |
0.5 |
行业平均 |
1.6 |
1.8 |
0.5 |
表八 应收帐款平均占用天数 单位:天
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
67.1 |
73.1 |
56.1 |
1000-2500万元 |
29.4 |
33 |
12.1 |
2500-5000万元 |
125.4 |
162.4 |
12.8 |
5000万元以上 |
43.3 |
56.3 |
10.8 |
行业平均 |
48.2 |
62.6 |
11.6 |
表九 存货平均占用天数 单位:天
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
173.4 |
194.5 |
130.2 |
1000-2500万元 |
137.3 |
160.2 |
36.3 |
2500-5000万元 |
89.1 |
84.3 |
103.6 |
5000万元以上 |
75.9 |
96 |
31.6 |
行业平均 |
79.4 |
98.5 |
36 |
表十 毛利率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
22.2 |
19.3 |
27.4 |
1000-2500万元 |
20.9 |
22.3 |
14.5 |
2500-5000万元 |
33.3 |
33.3 |
33.4 |
5000万元以上 |
19.9 |
23.1 |
12 |
行业平均 |
20.8 |
23.7 |
13.4 |
表十一 三项费用率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
35.2 |
31.9 |
41.2 |
1000-2500万元 |
20.7 |
19.4 |
26.8 |
2500-5000万元 |
32.8 |
34.1 |
28.9 |
5000万元以上 |
16.7 |
18.5 |
12.1 |
行业平均 |
18 |
19.7 |
13.7 |
表十二 主营业务利润率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
-13 |
-12.6 |
-13.9 |
1000-2500万元 |
0.2 |
2.8 |
-12.3 |
2500-5000万元 |
0.5 |
-0.8 |
4.4 |
5000万元以上 |
2.4 |
3.3 |
-0.1 |
行业平均 |
2 |
2.9 |
-0.2 |
十三 2015年上半年度行业经济运行相关指标的数据对比
指标名称 |
计量
单位 |
2015年
上半年度 |
2014年
上半年度 |
同比增减
|
主营业务收入 |
万元 |
608751 |
590232 |
+18519 |
出口创汇 |
万美元 |
26952.9 |
27307.7 |
-354.8 |
利润总额 |
万元 |
14821.7 |
11951.2 |
+2870.5 |
三项费用合计 |
万元 |
109589.4 |
104915.4 |
+4674 |
毛利率 |
% |
20.8 |
18.2 |
+2.6 |
主营业务利润率 |
% |
2 |
0.5 |
+1.5 |
总资产利润率 |
% |
1.6 |
1.4 |
+0.2 |
资产负债率 |
% |
63.9 |
63.6 |
+0.3 |
总资产平均周转天数 |
天 |
267.9 |
255.7 |
+12.2 |
流动资产平均周转天数 |
天 |
219.8 |
205.7 |
+14.1 |
应收帐款平均占用天数 |
天 |
48.2 |
42.7 |
+5.5 |
存货平均占用天数 |
天 |
79.4 |
87.1 |
-7.7 |
三、行业67户企业经济指标完成情况的分析
1、主营业务收入比去年同期增长的有38 家。其中增长幅度10%以内的14家;增长幅度10%-20%的9 家;增长幅度20%-50%的9家;增长幅度超过50%以上的6家。比去年同期下降的有29家,下降幅度10%以内的12 家;下降幅度10%到20%的7家;下降幅度20%到50%的12家;下降幅度20%-50%的7家,下降50%以上3家。
2、12家单一做外销或内外销并举的企业,出口创汇增长的有6家。其中增长幅度10%以内的 2 家,增长幅度为10%-20%的 1 家,增长幅度20%-50%幅度1家,增长幅度50%以上2家。下降的为6家,下降幅度为10%以内的 4家;下降幅度为10%-20%的 1家;下降幅度20%-50%的1家。
3、利润比去年同期增长的有48家。其中增幅10%以内的 6家,增幅10%
到20%的4家,增幅20%-50%的6家,增幅50%以上的32家。持平的为2 家。利润下降的17家,其中降幅为10%以内的3家,降幅为10%到20%的2家,降幅为20%到50%的3家,降幅为50%以上的9家。
4、亏损户数 22 家,比去年同期24家减少2家。其中比同期减亏的企业
14家,亏损持平的1家,扩大亏损的7家。亏损金额比去年同期增加1899.4万元。
四、上半年经济工作特点和经验
在经济增长下行的压力下,行业经济体现了新常态,特点是:
1、经济运行质量趋于稳定。行业主营业务收入、利润比去年同期有所增长;毛利率、主营业务利润率、总资产利润率、存货平均占有天数指标均好于去年同期,存货比去年同期减少 8.02%,亏损户数有所下降。在内外销市场严峻的情况下,出口创汇略有下降,三项费用略有上升。
2、规模以上企业发展良好。44户规模以上企业实现销售收入589468万元,同比增长3.92%,占行业销售总额96.83%;利润15144万元,同比增长26.21%,占行业利润总额102.17%。尤其是实现销售2500万元以上的大户增加到32户,实现主营业务收入584969万元,占行业总计96.09%,出口创汇26756万美元,占行业总计99.27%,利润总额15084万元,占行业总计101.8%。主要经济指标都好于行业平均水平。
3、实现销售2500万元以上企业的排序
实现销售2500万元以上企业32户,比2014年同期29户新增3户,按主营业务收入高低排序为:罗莱、纺织装饰、水星、东隆、小绵羊、禧沁、龙头、福丝特、高裕家居、南方寝饰、剪刀石头布、奥力福、恒源祥家纺、锦佩、兆妩、佳丽绒绣、凯盛、多喜爱、多样屋、成宏、恐龙娇梦、北极绒、和音、金芙蓉、福沁、百丽丝、上海卧室、艾莱依、内野、零压力、华礼丝。
4、上半年经济运行主要经验
上半年行业经济取得较好业绩,主要经验归纳为五个强化:
一是强化转型升级。一些企业通过一系列战略调整,不断优化生产结构、产品结构和资本结构,重视转变发展方式;二是强化品牌建设。注重设计创新和新材料、新技术、新工艺的应用,开发和拓展家居产品,重视知识产权的保护,提高核心竞争力;三是强化渠道创新。渠道建设呈现多元化,立体化,尤其是互联网+在营销渠道的创新,扩大了企业有效销售。在市场拓展上,注重内外销并举、跨界融合。四是重视科技进步。探索新设备、新技术的投入,努力提高劳动生产率和生产效率。五是重视内部管理。在生产要素成本提高的情况下,一些企业完善内部控制和各项管理制度,对产品质量、三项费用、库存结构进行控制调整,注重开源节流,努力降本增效。
五、存在的问题和趋势分析
2015年上半年在经济运行中主要问题是:
1、增收制亏的任务仍然艰巨。经分析,有6户规上企业主营业务收入降幅较大。亏损户数虽然减少2户,但亏损金额比去同期增加1899.4万元。亏损企业需认真分析亏损原因,尽快落实相应减亏制亏措施,加强预算和控制,争取逐月制止亏损或减亏。
2、应收帐款管理仍需提升。应收帐款比去年同期增加16.3%,企业必须加强对应收账款的管理,对应收帐款不断清理和组织人员催讨,加强内部控制制度,努力降低企业经济运行成本。
3、小微企业抗风险能力较弱。一些企业在生存发展中遇到了品牌、资金、技术、人才的瓶颈,付出不少但成效不理想,在亏损边缘徘徊或陷入亏损。
2015年下半年行业面临的形势依然相当严峻。内销市场消费不旺,外销市场存在不确定性,为企业的生产、经营带来难度。家纺生产要素比较优势基本不复存在,使企业盈利的空间越来越小。但家纺产业是提高人们生活水平的民生产业和都市产业,创新“红利”尚未完全到来,家纺市场潜力尚未完全释放,未来家纺市场依然有提质增效的空间。
我们要准确把握宏观经济新常态下自身面临的外部形势和特点,围绕“创新驱动发展,产业转型升级”的要求,以“改革、创新、转型、升级”为工作主线,继续调整战略思维,寻求发展生机,努力推进品牌建设、渠道建设、企业管理,依靠科技创新和互联网+、深入推进产业发展,为实现2015年经济的稳定发展再作努力。
上海市家用纺织品行业协会
2015年8月7日
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