2013年上半年度经济运行情况分析报告
根据协会下属从事正常生产、经营业务的70家会员企业提供的2013年上半年度主要经济指标完成情况数据,协会进行汇总、整理、分析。2013年上半年度,行业销售收入、出口创汇分别比去年同期增长0.2%、2.1%,利润比去年同期下降9.7%,主营业务利润、总资产周转天数、流动资产周转天数、应收账款占用天数等主要经济指标完成情况基本处于预期目标。
一、2013年上半年度主要经济指标完成情况(表一至表三)
表一 主营业务收入 单位:万元
销售规模
|
2013上半年度 |
2012上半年度 |
同比增减
(%) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
9190.2 |
1.54 |
10643.3 |
1.79 |
-13.65 |
1000-2500万元 |
20024 |
3.36 |
23248.5 |
3.9 |
-13.87 |
2500-5000万元 |
15872 |
2.66 |
15794 |
2.65 |
+0.49 |
5000万元以上 |
551569 |
92.44 |
545977.9 |
91.66 |
+1.02 |
总计 |
596655.2 |
100 |
595663.7 |
100 |
+0.2 |
表二 出口创汇 单位:万美元
销售规模
|
2013上半年度 |
2012上半年度 |
同比增减
(%) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
176.2 |
0.63 |
187.6 |
0.68 |
-6.08 |
1000-2500万元 |
391 |
1.40 |
418 |
1.52 |
-6.46 |
2500-5000万元 |
1373 |
4.90 |
1351 |
4.94 |
+1.63 |
5000万元以上 |
26065.8 |
93.07 |
25461.4 |
92.86 |
+2.37 |
总计 |
28006 |
100 |
27418 |
100 |
+2.1 |
表三 利润 单位:万元
销售规模
|
2013上半年度 |
2012上半年度 |
同比增减
(额) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
-689.7 |
-5.36 |
-742.7 |
-5.21 |
+53万元 |
1000-2500万元 |
-442.8 |
-3.45 |
-724.8 |
-5.09 |
+282万元 |
2500-5000万元 |
579.7 |
4.51 |
708 |
+4.97 |
-128.3万元 |
5000万元以上 |
13412.3 |
104.3 |
14997.2 |
+105.33 |
-1584.9万元 |
总计 |
12859.5 |
100 |
14237.7 |
100 |
-1378.2万元 |
销售收入情况的分析:
一是40户规上企业生产经营活动比较正常,保持稳中略有增长,销售收入比去年同期增长的企业有19户,持平的企业10户,略有下降的企业为11户;二是通过开发新品,提高新品功能和附加值,新品新价增了一块;三是企业积极开拓电子商务,使网上收入为线下补了一块。
出口创汇情况的分析:
规上规下15户外销和内外销并举企业出口创汇比去年同期增长的有8户,持平的有3户,下降的企业为4户;出口创汇有所增长的原因:一是外销企业除了美国、欧洲、日本主要市场外,还拓展东南亚市场和其他外销市场;。二是企业出口产品除家纺产品外有所延伸,如服装、面料、家居等;三是部份内销企业也开拓外销市场,增加了订单。
利润情况的分析:
40户规上企业中,利润比去年同期增长的企业有19户,持平的企业有7户;略有下降的企业为14户。利润增长主要靠销售收入增长,靠三项费用,特别是管理费用的降低和消费市场的拓展。
2013年上半年实现销售2500万元以上的生产、经营企业,按主营业务收入高低排序为:纺织装饰、罗莱、水星、东隆、小绵羊、内野、红富士、龙头、剪刀石头布、高裕海绵、福丝特、南方寝饰、锦佩、禧沁、凯盛、福沁、多样屋、恒源祥、成宏、奥力福、恐龙、和音、娇梦、百丽丝、德阳、佳丽绒绣、上海卧室、金芙蓉28户。实现主营业务收入567441万元,占行业总计95.1%,出口创汇25638.8万美元,占行业总计91.5%,利润总额13988.8万元,占行业总计108.8%。主要经济指标都好于行业平均水平。
二、企业经济运行质量相关指标对比(表四至表十三)
表四 资产负债率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
100.3 |
114.8 |
93.4 |
1000-2500万元 |
51.4 |
46.2 |
86.7 |
2500-5000万元 |
38.6 |
39.8 |
28.2 |
5000万元以上 |
61.4 |
59.9 |
71.6 |
行业平均 |
63 |
60.2 |
77..1 |
表五 总资产平均周转天数 单位:天
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
974.5 |
457 |
2094.8 |
1000-2500万元 |
268.5 |
255 |
419.6 |
2500-5000万元 |
180.4 |
213.9 |
73.8 |
5000万元以上 |
233.7 |
283.2 |
106.9 |
行业平均 |
244.9 |
282.6 |
144.6 |
表六 流动资产平均周转天数 单位:天
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
630.2 |
343.5 |
1250.9 |
1000-2500万元 |
223.8 |
227.7 |
180.5 |
2500-5000万元 |
134.4 |
159 |
56 |
5000万元以上 |
179.6 |
215.8 |
87.1 |
行业平均 |
186.8 |
216.5 |
108 |
表七 总资产利润率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
-1.4 |
-4.4 |
0 |
1000-2500万元 |
-1.5 |
-2 |
1.9 |
2500-5000万元 |
3.6 |
4.1 |
-0.2 |
5000万元以上 |
1.9 |
2 |
0.9 |
行业平均 |
1.6 |
1.8 |
0.7 |
表八 应收帐款平均占用天数 单位:天
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
85.6 |
104.7 |
44.1 |
1000-2500万元 |
41.4 |
45 |
1.4 |
2500-5000万元 |
28.9 |
35.5 |
7.7 |
5000万元以上 |
41.5 |
52 |
14.6 |
行业平均 |
41.8 |
52 |
14.8 |
表九 存货平均占用天数 单位:天
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
86.8 |
89.1 |
80.8 |
1000-2500万元 |
141.3 |
148.8 |
47.5 |
2500-5000万元 |
56.3 |
73.2 |
0.1 |
5000万元以上 |
88.6 |
120.6 |
17 |
行业平均 |
89.4 |
119.9 |
17.8 |
表十 毛利率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
19.9 |
15.3 |
29.8 |
1000-2500万元 |
20.6 |
19.9 |
28.8 |
2500-5000万元 |
16.2 |
15.3 |
19.3 |
5000万元以上 |
17.4 |
20 |
10.6 |
行业平均 |
17.5 |
19.8 |
11.3 |
表十一 三项费用率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
35.6 |
27.3 |
53.7 |
1000-2500万元 |
19.2 |
18.2 |
31.3 |
2500-5000万元 |
13.1 |
11 |
20.1 |
5000万元以上 |
16 |
18.5 |
9.5 |
行业平均 |
16.3 |
18.4 |
10.8 |
表十二 主营业务利润率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
-15.7 |
-12 |
-23.9 |
1000-2500万元 |
1.4 |
1.7 |
-2.5 |
2500-5000万元 |
3.1 |
4.4 |
-0.9 |
5000万元以上 |
2.8 |
3.5 |
1.1 |
行业平均 |
2.5 |
3.2 |
0.5 |
表十三 2013年上半年度行业经济运行相关指标的数据对比
指标名称 |
计量
单位 |
2013年
上半年度 |
2012年
上半年度 |
同比增减
|
主营业务收入 |
万元 |
596655.2 |
595663.7 |
+0.2 % |
出口创汇 |
万美元 |
28006 |
27418 |
+2.1% |
利润总额 |
万元 |
12859.5 |
14237.7 |
-9.7% |
三项费用合计 |
万元 |
97401.3 |
92846.3 |
+4.9% |
毛利率 |
% |
17.5 |
17.8 |
-0.3个百分点 |
主营业务利润率 |
% |
2.5 |
2.2 |
+0.3个百分点 |
总资产利润率 |
% |
1.6 |
1.9 |
-0.3个百分点 |
资产负债率 |
% |
63 |
61.2 |
+1.8个百分点 |
总资产平均周转天数 |
天 |
244.9 |
231.6 |
+13.3天 |
流动资产平均周转天数 |
天 |
186.8 |
179.1 |
+7.7天 |
应收帐款平均占用天数 |
天 |
41.8 |
39.8 |
+2天 |
存货平均占用天数 |
天 |
89.4 |
78.8 |
+10.6天 |
2013上半年度已经过去,下半年行业面临的形势还相当严峻。内销市场消费不旺,外销市场也存在不确定性,为企业的生产、经营带来难度。但家纺产品是千家万户必不可少的生活必须品,家纺是提高人们生活水平的民生产业和都市产业。我们要充满信心,把握机遇,应对困难,坚持创新驱动、转型发展,为实现2013年经济的稳定发展作努力。
1、认真分析,落实措施。企业要对上半年经济运行情况认真分析,特别是今年上半年比去年同期销售收入、利润滑坡较大的企业,要分析原因,根据实际,制定行之有效的措施,确保全年指标的完成。
2、开发产品,压库促销。企业要注重消费群体对家纺产品的需求,提高产品附加值,积极开发新品,同时,对库存产品要加强促销力度,改变库存结构,提高企业经济效益。
3、加强管理,降本挖潜。要尽量降低三费开支,开源节流,对应收账款要落实专人负责清理和催讨,减少坏账损失;要健全完善企业内部各项管理制度,特别要加强对产品质量的源头管理,减少产品贬价损失,提高管理水平。
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